Préparer la première utilisation
Le responsable prépare l’entreprise, les ressources, les devises et la comptabilité avant l’ouverture du bureau.
Comment faire
- Suivez l’assistant de première utilisation lorsqu’il est proposé.
- Contrôlez les informations de l’entreprise et créez ou vérifiez le premier agent autorisé.
- Préparez le site, les profils, les postes, les affectations, les caisses et les devises.
- Faites vérifier les exercices, périodes, journaux, comptes et ouvertures comptables par le responsable habilité.
- Préparez les profils de valorisation et la reprise des devises avant les premiers achats ou ventes.
À retenir
Sur une installation déjà utilisée, conservez les agents, comptes et soldes existants ; ne recréez pas l’entreprise pour débloquer un écran.
Un statut incomplet dans l’assistant demande de terminer la configuration correspondante, pas d’inventer des soldes.
Situations et solutions
Le compte initial ne peut pas être préparé
Vérifiez le compte initial de l’entreprise et la disponibilité du service de connexion avec votre administrateur.
Une configuration existe déjà
Consultez son détail et complétez les éléments manquants avec le responsable. Ne supprimez pas des données historiques pour relancer l’assistant.